お客様本位の業務運営基本方針
株式会社女性のチカラ(以下「弊社」)は、お客様の経済的・精神的安定を追求するべく、誠実公正に行動して参りました。
この度、より一層お客様に信頼され、安心してご相談いただけるファイナンシャルプランニング事務所を目指すべく、以下の方針を定めました。
なお、本方針を定期的に見直しすることで、お客様本位の業務運営を実現し続けて参ります。
制定日2019年6月25日
変更日2021年3月31日
最終更新日2021年9月30日
株式会社女性のチカラ
目次
方針1.お客様の最善の利益を追求します
弊社は、ライフプランニングを通して、一時的ではなく生涯にわたった安心を提供するご提案を行っており、ご契約後も定期的な点検を実施しお客様の環境変化が合った際にも常に最適な状態を維持できるよう運営を行います。また、ファイナンシャルプランナーとして常に専門性の向上を追求し、所属する全FPのプランニングスキルの標準化に努めます。
方針2.利益相反の適切な管理と手数料の説明を行います
弊社は、お客様の利益が不当に害されることがないよう、お客様の意向を十分に確認し最適な商品の提供を行います。利益相反の可能性を正確に把握するため、独自の意向把握アンケートを実施しており、ご提案前には保険商品の契約に伴う手数料の仕組みについて説明を行います。
方針3.重要な情報についてわかりやすく解説します
弊社は、お客様に顕在化しているニーズだけではなく、潜在的なニーズを把握するよう努め、最適な商品・サービスのご提案を致します。そのうえでお客様に提案する商品・サービスに係る内容を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい情報の提供を行います。特に、不利益事項などの重要な情報や、複雑な商品特性に関しては、より分かりやすく丁寧な説明を行います。
方針4.お客様に適した商品・サービスを提供します
弊社は、お客様に適した商品・サービスを提供するために、独自の「意向把握アンケート」と「ライフプランヒアリングシート」を活用した上でライフプランの作成を行い、具体的な商品のご提案を行います。また、顧客属性とライフプラン結果をもとに、具体的な商品提案の方向性を会社として標準化するためのMTGを実施します。
方針5.従業員がお客様から感謝されながら成長できる環境を整備します
弊社は、お客様に適した商品・サービスを提供するために、独自の「意向把握アンケート」と「ライフプランヒアリングシート」を活用した上でライフプランの作成を行い、具体的な商品のご提案を行います。また、顧客属性とライフプラン結果をもとに、具体的な商品提案の方向性を会社として標準化するためのMTGを実施します。
