相談の流れ
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目次
ご予約
予約WEBや電話にてご予約くださいませ。ご来店いただく際のご要望ありましたらお電話やメールにてお知らせください。
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来店
可能であれば、現在加入の保険証書をご持参ください。ご家族の方などお話を一緒に聞きたい方とご来店ください。
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初回面談
最初の面談時には、代理店のご紹介をさせていただき、保険のしくみや保障の持ち方について、お伝えさせていただきます。最適なプランを提案させていただくために、契約状況や家族構成などお伺いさせていただきます。
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ご提案
面談にていただいた情報を踏まえて、お客さまのニーズに沿った商品を比較し、設計書のプランについて説明・提案させていただきます。お客様にご満足至るまで、何度も提案させていただきます。
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ご契約
ご契約手続きを進めさせていただきます。プランの再確認と重要事項の説明。契約後の流れについてご説明させていただきます。
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アフターフォロー
契約後、契約内容の変更や保険の更新など、生涯を通して継続的に気軽に相談できるプロとしてお客様をサポートします。保険の契約・更新内容で気になることや、ライフイベントについてのご相談などいつでもお気軽にお問い合わせください。
